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Leistungen

Leistungen

Ihre Lebensumstände verändern sich im Laufe der Jahre durch Familiengründung, Berufswechsel, Ruhestand und anders mehr. Auch Ihre finanziellen Planungen und Absicherungen sollten sich dem anpassen. Wir begleiten Sie dabei.

Als Finanzdienstleistungsinstitut sind wir rechtlich und wirtschaftlich unabhängig von der Anbieterseite – Sie als Verbraucher sind unser Auftraggeber und können zugleich von einem breiten Netzwerk von Spezialanbietern profitieren.

In der Vermögensverwaltung betreuen wir eigenverantwortlich Ihr Wertpapierdepot auf der Grundlage einer mit Ihnen erarbeiteten risikogerechten Anlagestrategie.

Unsere Vergütung erfolgt im Wesentlichen erfolgsorientiert und ist auf die Vermeidung unnötiger Transaktionskosten ausgerichtet.

Bei Investmentfonds nutzen wir eine gesellschaftsunabhängige Handlungsplattform, die kostengünstig den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere tausend Fonds ermöglicht.

In der betrieblichen Altersvorsorge erschließen wir Firmen und Mitarbeitern die Vorteile, die sich aus den fünf  Durchführungswegen (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionszusage, Unterstützungskasse und Pensionsfonds) für beide Seiten ergeben können.

Unsere Handlungspriorität in der bAV liegt in einer positiven Entwicklung von Finanzierungsbasis und Liquidität des jeweiligen Unternehmens.

Auch die „Heilung“ von problematischen, oft unterfinanzierten Versorgungszusagen wird in enger Kooperation mit darauf spezialisierten Partnern unsererseits angeboten.

Als hochflexibles Instrument erweisen sich zunehmend auch Zeitwert-Konten (Lebensarbeitszeitmodelle).

Im Bereich Versicherungen arbeiten wir im Verbund mit mehreren Makler-Pools, so dass unsere Mandanten in vielen Fällen neben TOP-Bedingungen im „Kleingedruckten“ den Vorteil von sehr günstigen Beiträgen genießen.

In der Berufsunfähigkeitsvorsorge umfasst unser BU-Sicherheits-Konzept neben der üblichen Orientierung auf umfassende Bedingungen auch die maßgeblichen Aspekte für den Leistungsfall (Rechtssicherheit im Vertrag, Regulierungskompetenz des Versicherers und insbesondere die individuelle Ermittlung der Berufseinschränkungen).

Die Auswahl einer privaten Krankenversicherung ist eine Entscheidung mit langfristigen Konsequenzen. Dabei kommt es neben einem guten Leistungsspektrum vor allem auf die Bezahlbarkeit der Beiträge, insbesondere im Alter, an. Dabei hilft Ihnen das ALADON-System.

Auch im Schadensfall sind wir Ihr erster Ansprechpartner. In schwierigen Fällen steht uns ein Versicherungsberater mit langjähriger Erfahrung zur Seite.