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Wie funktioniert unsere Vermögensverwaltung

Wie funktioniert unsere Vermögensverwaltung

Ausgangspunkt ist eine umfassende Analyse zu Ihren vorhandenen Wertpapieren und sonstigen persönlichen finanziellen Verhältnissen. Daraus leiten wir mit Ihnen gemeinsam eine entsprechende Anlagestrategie zur Vermögensverwaltung ab.

Ihr Wertpapierdepot wird auf Ihren Namen bei einem Bankinstitut in Deutschland oder in  der Schweiz als Einzelkonto eröffnet.

Sie erteilen uns für Ihr Wertpapierdepot eine Vermögensverwaltungsvollmacht. Käufe und Verkäufe von Wertpapieren nehmen wir im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie vor.